[POR] Pagamentos alternativos já correspondem a quase 40% das transações no comércio digital da América Latina – e não parecem estar desacelerando

• Pagamentos alternativos alcançam 50% do volume total de vendas online na Colômbia e 44% no Brasil, países onde as transferências instantâneas têm ganhado tração junto com o comércio digital, mostra estudo Beyond Borders 2022/2023.
• Seguindo a preferência do consumidor por pagamentos com confirmação em tempo real, as carteiras digitais despontam na região.

CURITIBA, 21 de dezembro de 2022 – Quando se trata de pagamentos, a América Latina está mergulhando cada vez mais nos alternativos: a Beyond Borders 2022/2023, estudo anual divulgado pelo EBANX, fintech brasileira que processa pagamentos para players globais em mercados em ascensão, mostrou que os métodos de pagamento alternativos (APMs) conquistaram a região, atingindo uma participação de 39% do volume total do comércio digital em 2022 e mantendo um crescimento ascendente desde 2018, enquanto os cartões de crédito e débito vêem suas participações diminuírem. 

Os países latino americanos que mais utilizam APMs no comércio digital são Colômbia, El Salvador e Brasil, onde os pagamentos alternativos já chegaram a 50%, 49% e 44%, respectivamente, do volume total de transações. 

A ascensão dos APMs na América Latina é resultado de um processo de digitalização e inclusão financeira peculiar: se por um lado a parcela de latino-americanos que possui uma conta saltou de 39% para 73% entre 2011 e 2021, segundo o relatório Global Findex do Banco Mundial, por outro lado apenas 28% da população da região possui um cartão de crédito. É nessa lacuna entre o número de contas e o número de cartões de crédito que os APMs encontraram uma oportunidade única de crescimento.

Esse cenário de pagamentos alternativos promissor e de rápido crescimento é marcado pela diversidade, com destaque para as transferências baseadas em conta, como o Pix no Brasil e o PSE na Colômbia; de carteiras digitais, como o Mercado Pago na Argentina; de pagamentos baseados em dinheiro, como OXXO no México ou os tradicionais boletos no Brasil; soluções Buy Now Pay Later, como a Sistecredito na Colômbia, entre outros. 

Pagamentos alternativos com confirmação em tempo real explodem 

Dentre os APMs mais usados pelos latino-americanos no comércio digital, as transferências baseadas em conta têm se revelado um verdadeiro fenômeno. Dados da Americas Market Intelligence (AMI) mostram que esse tipo de transferência dobrou em volume nos últimos cinco anos, crescendo a uma taxa anual de 86% desde 2018. Até o fim desse ano, devem movimentar US$ 68 bilhões no comércio digital em toda a América Latina, com maior participação na Colômbia (30%), Brasil (24%), Guatemala (11%) e Chile e Bolívia (ambos 10%). 

Na América Latina, a ascensão das transferências baseadas em contas está sendo impulsionada por dois grandes players: o Pix no Brasil e o PSE na Colômbia. Estima-se que mais de 20% de todas as compras online realizadas no Brasil serão pagas com o Pix nesse ano. Criado pelo Banco Central, o Pix se tornou um case de sucesso global e tem inspirado outros países a desenvolver sistemas de pagamentos instantâneos mais rápidos, seguros e confiáveis. 

Já o PSE se tornou o método de pagamento mais usado no comércio eletrônico da Colômbia em 2021, sendo usado em 35% de todas as compras online do país, à frente dos cartões de crédito, que tiveram uma participação de 30%. Em 2022, o pagamento instantâneo criado pelo ACH Colômbia, instituição que monitora e controla qualquer transação bancária e financeira no país, deve atingir US$ 9,3 bilhões em vendas online.

Além do Pix e do PSE, outras transferências baseadas em dinheiro estão começando a ganhar tração a América Latina, como o SPEI no México, o Sinpe Móvil na Costa Rica, o Simple na Bolívia e Pagos al Instante na República Dominicana. 

Outro método de pagamento alternativo com confirmação em tempo real que está se tornado cada vez mais popular no comércio digital da região são as carteiras digitais, com projeção de crescimento de cerca de 20% ao ano até 2025, impulsionado principalmente pelo aumento da procura dos consumidores latino-americanos por serviços digitais. Dados da AMI apontam que, até 2025, as carteiras digitais devem ultrapassar US$ 70 bilhões em volume de pagamentos, alcançando um share de aproximadamente 10% do comércio digital da América Latina. Argentina e El Salvador são atualmente os países onde as wallets têm maior penetração, com uma participação de 23% no comércio digital de ambos os países. Em seguida vêm Bolívia (14%), Peru (13%), Uruguai (12%), Brasil (11%) e México (8%). 

O rápido crescimento desses métodos de pagamento alternativos com confirmação em tempo real é Impulsionado por uma mudança no comportamento e nas expectativas dos consumidores em relação a pagamentos e compras online. E nada aponta para uma desaceleração.  

"Atualmente, não consigo conceber um método de pagamento fora dessa mentalidade voltada para o instantâneo. Os consumidores esperam que suas opções de pagamento estejam de acordo com seus modos de vida, que são instantâneos. Eles querem poder enviar ou receber dinheiro na mesma hora – não depois de alguns dias, mas depois de alguns minutos ou segundos. Nós queremos que nossas necessidades sejam atendidas instantaneamente", disse Juliana Etcheverry, Diretora de Parcerias Estratégicas de Pagamento do EBANX.

BNPL busca seu espaço na América Latina 

De acordo com a Beyond Borders 2022/2023, outro pagamento alternativo também tem ganhado tração na América Latina: o Buy Now Pay Later (BNPL), seguindo uma tendência global que prevê que esse método de pagamento atinja US$ 400 bilhões em volume até 2026 no mundo todo. 

Embora ainda tenha uma participação baixa no volume total do comércio digital da América Latina, nas duas maiores economias da região, Brasil e México, o BNPL cresceu 80% e 82% em 2022, respectivamente; enquanto na Colômbia acelerou impressionantes 208%. México e Colômbia detêm os maiores shares de BNPL na América Latina, com US$ 1,2 bilhão e US$ 1,1 bilhão em volume movimentado no comércio digital, respectivamente, segundo projeções da AMI. O Brasil deve atingir US$ 1,2 bilhão em volume, mas esse valor representa uma participação menor do volume total do comércio eletrônico do país. 

Especialistas consultados pela Beyond Borders 2022/2023 dizem que a grande oportunidade para o BNPL na América Latina está em compreender quem é sua principal audiência: os consumidores que não possuem cartão de crédito ou não têm limite de crédito suficiente, mas desejam parcelar suas compras. 

Para Erika Daguani, VP de Produto do EBANX, a chave para o BNPL ganhar mais tração na região é oferecer uma experiência mais rápida e simples para aqueles que realmente precisam de crédito. "O fator chave aqui é acessibilidade, é prover crédito de uma maneira simples para aquelas pessoas que são bons pagadores, mas que têm dificuldades em obter crédito". 

Faça o download da Beyond Borders 2022/2023 aqui

SOBRE O EBANX
EBANX é a plataforma de pagamentos líder que conecta empresas globais com clientes dos mercados digitais que mais crescem no mundo. A empresa foi fundada em 2012 com a missão de dar acesso às pessoas para comprar no comércio digital internacional. Com poderosa tecnologia proprietária e infraestrutura, aliadas ao um profundo conhecimento dos mercados nos quais opera, o EBANX permite que as empresas globais se conectem com centenas de métodos de pagamento em diferentes países na América Latina e na África. O EBANX vai além dos pagamentos, aumentando as vendas e promovendo experiências de compra fluidas para empresas e clientes. Para mais informações visite:
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